出口市場(chǎng)vs內(nèi)需市場(chǎng)

中國(guó)機(jī)械制造業(yè)仍然依賴出口市場(chǎng)，機(jī)械出口逐漸從低端向高端過(guò)渡。港口機(jī)械、起重機(jī)械、工程建筑等重型機(jī)械是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，具有比較優(yōu)勢(shì)，這方面的出口會(huì)越來(lái)越多。隨著我國(guó)機(jī)械技術(shù)裝備水平的提高，機(jī)床工具， 橡塑機(jī)械、紡織機(jī)械等中小型的機(jī)械出口所占的比重也在增加。這些行業(yè)伺服產(chǎn)品用量最多，所以出口市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)中國(guó)伺服市場(chǎng)影響也最大。雖然國(guó)家有出口退稅 和匯率浮動(dòng)策略，但受歐美市場(chǎng)不確定性和人民幣升值影響，2012年出口市場(chǎng)始終萎靡不振。IMS Research分析師周萬(wàn)木判斷從2013年第二季度開(kāi)始，出口市場(chǎng)會(huì)觸底恢復(fù)，但增速仍然有限，雖然整體市場(chǎng)缺乏亮點(diǎn)，但由于這些出口導(dǎo)向行業(yè)市場(chǎng)容 量大，細(xì)分行業(yè)和細(xì)分應(yīng)用多，所以仍然是兵家必爭(zhēng)之地，運(yùn)動(dòng)控制廠商可以結(jié)合自身特點(diǎn)，在這些出口導(dǎo)向的大行業(yè)中找到細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)。

轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，從出口市場(chǎng)向內(nèi)需市場(chǎng)過(guò)渡是十二五規(guī)劃的主題之一，對(duì)于內(nèi)需市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，食品，飲料，包裝，制藥，水處理，石油石化機(jī)械，電子機(jī)械等與民生 相關(guān)的行業(yè)比較穩(wěn)定。IMS Research預(yù)計(jì)這些行業(yè)2013年之后仍然將會(huì)推動(dòng)中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的發(fā)展，但一些產(chǎn)能過(guò)剩或者政策限制的行業(yè)，比如鋼鐵，冶金，水泥，玻璃，造紙 等，2013年之后情況依然困難。

圖1：2012年運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的最新研究報(bào)告

通用 vs 定制

通用市場(chǎng)與上面的低端市場(chǎng)情況類似，而定制化市場(chǎng)的需求在逐漸 增多，主要的原因在于機(jī)械制造行業(yè)從傳統(tǒng)的大行業(yè)向細(xì)分的行業(yè)和細(xì)分應(yīng)用進(jìn)一步拓寬，單一產(chǎn)品包打天下的局面早已不復(fù)存在，原來(lái)通用的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品越來(lái)不 能適應(yīng)特殊應(yīng)用的需要。比如運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品越來(lái)越多的應(yīng)用到一些新興行業(yè)，比如醫(yī)療設(shè)備、食品機(jī)械、安防監(jiān)控，工業(yè)攝像頭、通訊雷達(dá)，軌道交通、節(jié)能型全電 注塑機(jī)等。丹納赫，瑞諾，倫茨、路斯特這些傳統(tǒng)的歐洲企業(yè)非常注重定制服務(wù)，看準(zhǔn)行業(yè)特點(diǎn)制造專用伺服，他們?cè)诩?xì)分市場(chǎng)中獲得了較大成功。

小功率 vs 大功率

從功率分布來(lái)看，小功率伺服產(chǎn)品（<1kw）主要應(yīng) 用于包裝，紡織，電子制造、半導(dǎo)體設(shè)備，儀器儀表、試驗(yàn)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備， LED設(shè)備等行業(yè)，此功率段的市場(chǎng)份額占比40%；中等功率的伺服（1kw – 20kw ）產(chǎn)品占了近45%的比重，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金屬切削、金屬成型，印刷、橡膠、塑料，風(fēng)電等行業(yè)；而大功率伺服產(chǎn)品（20kw以上 ）主要應(yīng)用于大型生產(chǎn)線、大型機(jī)床、加工中心，全電注塑機(jī)和大型試驗(yàn)設(shè)備上。IMS Research分析師周萬(wàn)木認(rèn)為中小功率伺服應(yīng)用的行業(yè)仍然將是市場(chǎng)的主流，但大功率伺服在大型機(jī)械中的應(yīng)用增長(zhǎng)速度明顯快于中小功率伺服。

低端 vs 高端

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高端機(jī)械設(shè)備的需求一直保持穩(wěn)定。伺服系統(tǒng)的特性一直是影響系統(tǒng)加工性能和工藝性能的重要指標(biāo)，可以預(yù)見(jiàn)，隨著超高速切削、超精密加工、網(wǎng)絡(luò)化制造，機(jī)器人， 3D打印等先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展，具有網(wǎng)絡(luò)接口的全數(shù)字伺服系統(tǒng)、直線電動(dòng)機(jī)，力矩電機(jī)及高速電主軸等將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。圍繞伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性與靜態(tài)特性的提高，近年來(lái)發(fā)展了多種伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)，直流共母線技術(shù)，集成伺服等。IMS Research分析師周萬(wàn)木認(rèn)為，高端醫(yī)療設(shè)備 ，高端機(jī)床，柔性加工中心，高端自動(dòng)化紡織機(jī)械，高精密印刷機(jī)械，精密電子加工設(shè)備，半導(dǎo)體設(shè)備，自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)，自動(dòng)化物料搬運(yùn)設(shè)備對(duì)高端伺服的需求將會(huì)回穩(wěn)步增長(zhǎng)，并推動(dòng)中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)發(fā)展。

歐美運(yùn)動(dòng)控制廠商在高端運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)表現(xiàn)突出，2012年我們看到博世力士樂(lè)和丹納赫（Kollmorgen）業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升。反觀中低端機(jī)械制造市場(chǎng)，機(jī)械產(chǎn)量巨大，機(jī)械制造商數(shù)量眾多，由于這類機(jī)械廠商追求低成本，價(jià)格成為首要考慮因素。另外，這些機(jī)械制造商對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)敏感，需求變化也就比較劇烈。IMS Research認(rèn)為，中低端機(jī)械市場(chǎng)在中長(zhǎng)期來(lái)講都仍將是中國(guó)的主流市場(chǎng)，是兵家必爭(zhēng)之地。日系，臺(tái)系和本土運(yùn)動(dòng)控制廠商都在這個(gè)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些歐美大廠近年來(lái)也試圖搶占這塊市場(chǎng)，2013年之后中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

工廠自動(dòng)化 vs 過(guò)程自動(dòng)化

運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品絕大多數(shù)都應(yīng)用在工廠自動(dòng)化（FA）中。2012年中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)下滑非常嚴(yán)重，主要原因在于下游機(jī)械制造商，也就是工廠自動(dòng)化這一塊的需求全線萎縮造成伺服銷售到這些行業(yè)的減少。

運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品在過(guò)程自動(dòng)化行業(yè)的應(yīng)用比較少，市場(chǎng)容量比較小，2011年和2012年大型項(xiàng)目的停建緩建，但中小型項(xiàng)目市場(chǎng)比較穩(wěn)定，使得過(guò)程自動(dòng)化整體行業(yè)保持基本穩(wěn)定，但行業(yè)分化比較嚴(yán)重，以石化、化工等行業(yè)為代表的過(guò)程自動(dòng)化行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率已經(jīng)放緩。鋼鐵、冶金，水泥，玻璃制造等行業(yè)卻下跌嚴(yán)重，電力行業(yè)基本持平。2012年下半年開(kāi)始，國(guó)家投資開(kāi)始恢復(fù)，特別是鐵路，城市軌道交通，核電，水電等項(xiàng)目開(kāi)始重啟，環(huán)保，節(jié)能減排，脫硫脫銷等新興市場(chǎng)投資在2013年也會(huì)增加。IMS Research 認(rèn)為，雖然過(guò)程自動(dòng)化市場(chǎng)容量還比較小，但2013年之后，國(guó)家投資將會(huì)有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，過(guò)程自動(dòng)化行業(yè)會(huì)推動(dòng)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)發(fā)展，另外，與過(guò)程自動(dòng)化關(guān)系比較緊密的工廠自動(dòng)化行業(yè)，也會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)，譬如物料搬運(yùn)、建筑機(jī)械等。另外，中國(guó)的大型集團(tuán)公司已經(jīng)開(kāi)展了很多海外業(yè)務(wù)，并購(gòu)原材料基地，投標(biāo)海外項(xiàng)目，也會(huì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的發(fā)展。