2017年工信部共發(fā)布292～297批6批獲得許可的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》目錄。除292批公告中無(wú)新能源車(chē)外，在293～297批公告中共有1,743款新能源車(chē)入選。其中，新能源客車(chē)及底盤(pán)共有1,202款，占總數(shù)的69%；新能源專(zhuān)用車(chē)及底盤(pán)共有439款，占25.2%；新能源乘用車(chē)則有101款，占5.8%。

 

在這1,743款新能源車(chē)中，參與配套的電機(jī)企業(yè)數(shù)目高達(dá)近130家。其中，珠海銀隆電器主要為珠海廣通汽車(chē)、石家莊中博汽車(chē)等企業(yè)提供配套，配套車(chē)型數(shù)量位列第一的位置；而上海大郡則以配套車(chē)型達(dá)到70余款的數(shù)量榮登第二的位置，主要配套車(chē)型有廈門(mén)金龍、中通、申龍客車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)等企業(yè)；中車(chē)時(shí)代、南京金龍、民富沃能則并列第三。

 

整體來(lái)看，車(chē)企自配依舊占據(jù)著大部分的市場(chǎng)份額，占比接近50%，例如比亞迪、南京金龍、北汽福田、宇通客車(chē)等車(chē)企均為自己的車(chē)型配套電機(jī)產(chǎn)品。而在專(zhuān)業(yè)的第三方電機(jī)企業(yè)中，上海大郡、民富沃能、精進(jìn)電動(dòng)、蘇州綠控等電機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)份額較大，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

 

 

7月6日，工信部正式發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2017年第六批）》。本批推廣目錄中新能源乘用車(chē)共來(lái)自11家企業(yè)的22個(gè)車(chē)型產(chǎn)品。

 

這22款新能源乘用車(chē)搭載的電機(jī)來(lái)自13家企業(yè)。主要為：眾泰汽車(chē)（3款款車(chē)型）、東風(fēng)電動(dòng)（2款車(chē)型）、杭州德沃仕（2款車(chē)型）、江鈴新能源（2款車(chē)型）、長(zhǎng)安新能源（2款車(chē)型）、北汽福田（1款車(chē)型）、大陸汽車(chē)系統(tǒng)（1款車(chē)型）、海馬汽車(chē)（1款車(chē)型）、合普動(dòng)力（1款車(chē)型）、江南汽車(chē)（1款車(chē)型）、華域汽車(chē)（1款車(chē)型）、大地和電氣（1款車(chē)型）、新能微特利（1款車(chē)型）。

 

從電機(jī)類(lèi)型來(lái)看，搭載永磁同步電機(jī)的車(chē)型有17款，占比77.27%；搭載交流異步電機(jī)的車(chē)型有4款，占比18.18%；搭載外勵(lì)磁同步電機(jī)的電池有一款，占比4.55%。

 

 

我國(guó)新能源汽車(chē)配套電機(jī)市場(chǎng)仍然是國(guó)內(nèi)自給，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參與較少?，F(xiàn)階段新能源汽車(chē)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)主要有三類(lèi)參與者：傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、汽車(chē)零部件供應(yīng)商、整車(chē)企業(yè)內(nèi)部配套。

 

目前市場(chǎng)上的主要電機(jī)類(lèi)型為交流異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)，永磁同步電機(jī)由于效率高、功率密度高和體積小等優(yōu)點(diǎn)占據(jù)國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)最大份額，主要應(yīng)用于乘用車(chē)領(lǐng)域。交流異步電機(jī)由于其較低的成本以及簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)相對(duì)更簡(jiǎn)單、控制技術(shù)也相對(duì)成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點(diǎn)都在一定程度上制約了其廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用在新能源客車(chē)和部分乘用車(chē)。

 

開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠、系統(tǒng)成本低是其主要優(yōu)點(diǎn)。但由于開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)有轉(zhuǎn)矩波動(dòng)大、噪音大、系統(tǒng)非線性特等缺點(diǎn)，所以目前應(yīng)用還受到限制。主要應(yīng)用于新能源客車(chē)領(lǐng)域。

 

以下是國(guó)內(nèi)45家為新能源乘用車(chē)提供電機(jī)配套的電機(jī)企業(yè)名錄，以及它們的區(qū)域分布情況。

 

表1  國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)名錄區(qū)域分布情況

 

目前，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)大部分仍由北汽、比亞迪等傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)生產(chǎn)，因此整車(chē)企業(yè)自供電機(jī)電控組件占比相對(duì)較大。隨著新能源汽車(chē)專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)尤其是輕資產(chǎn)型互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)企業(yè)的迅速崛起，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分工細(xì)化成為必然趨勢(shì)，第三方供應(yīng)商提供電機(jī)電控甚至動(dòng)力總成的比重將逐步上升。

 

另外，隨著補(bǔ)貼的逐步退坡，外國(guó)電機(jī)品牌將逐步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)電機(jī)及電控的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。更重要的是，電機(jī)電控作為新能源汽車(chē)的關(guān)鍵核心布局，其技術(shù)、制造水平直接影響整車(chē)的性能和成本。因此，電機(jī)及電控還需把好成本及技術(shù)兩大關(guān)。

 

 

驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車(chē)的核心零部件，隨著近幾年國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的支持，上游的新能源汽車(chē)電機(jī)產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注，電機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)期。

 

那么，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)電機(jī)企業(yè)布局情況如何，能否借著新能源汽車(chē)發(fā)展的東風(fēng)乘勢(shì)而起呢？為了搶先登陸新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)，近年來(lái)，資本市場(chǎng)密集出現(xiàn)涉及新能源汽車(chē)電機(jī)項(xiàng)目的并購(gòu)重組案例，其中上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡、天津松正、大洋電機(jī)等都是新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)的佼佼者。大洋電機(jī)已經(jīng)收購(gòu)了上海電驅(qū)動(dòng)，方正電機(jī)也將并購(gòu)上海海能和德沃仕。國(guó)內(nèi)電機(jī)業(yè)巨頭紛紛收購(gòu)新能源汽車(chē)電機(jī)及上游材料企業(yè)，意圖通過(guò)并購(gòu)企業(yè)的方式來(lái)為自己增加競(jìng)爭(zhēng)砝碼，足見(jiàn)這些企業(yè)對(duì)新能源汽車(chē)的重視。

 

產(chǎn)業(yè)資本追捧新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)，會(huì)不會(huì)形成產(chǎn)能過(guò)剩呢？行業(yè)人士表示：“不僅不會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩，高品質(zhì)新能源電機(jī)供不應(yīng)求。”除電機(jī)產(chǎn)能滿(mǎn)足新能源汽車(chē)企業(yè)需求有難度外，生產(chǎn)工藝和管理也有待提升。

 

當(dāng)前，很多進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域的企業(yè)本身不是做汽車(chē)零部件，直接切入汽車(chē)領(lǐng)域需要一段時(shí)間的磨合。還有一點(diǎn)是，新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有完全培育起來(lái)，配套零部件企業(yè)投入多，市場(chǎng)培育仍需時(shí)日。

 

總體來(lái)看，新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)頗具吸引力，潛在市場(chǎng)空間較大、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未確定、整車(chē)供應(yīng)鏈未成熟，能夠伴隨新能源汽車(chē)一同壯大，正是理想的朝陽(yáng)行業(yè)。

 

來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)，作者：中汽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。