- 新的商業(yè)競爭模式正在孕育之中
- 投資力度加大，促進通信市場快速增長
- 測試測量市場的競爭將激烈，國內(nèi)外廠商各有應對之策
- 運營商業(yè)務競爭日益嚴峻，能否快速適應這種產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化、及時調整戰(zhàn)略導將是成敗的關鍵
- 預計2009年中國3G投資規(guī)模將超過2000億元
- 預計2009-2011年我國通信測試市場將保持13%左右的增長率，2011年市場規(guī)模有望突破45億元
- 3G網(wǎng)絡建設投資力度加大，促進通信測試市場快速增長
2009年伊始，3G牌照的發(fā)放預示著中國3G時代的到來。三大運營商紛紛加大3G網(wǎng)絡建設的投資力度，作為運營商運維設備的重要組成部分，通信測試市場有望迎來快速增長。圖1顯示，2004-2005兩年電信投資基本維持原有水平，2006-2007年期間投資力度出現(xiàn)小幅增長。2008年電信固定資產(chǎn)投資總額近3000億元，較2007年有大幅提升。2009年由于3G的啟動，電信投資有望進一步加大力度?？梢灶A計未來兩到三年，中國電信固定資產(chǎn)投資將進入高速增長期。
圖1：2003-2009年中國電信固定資產(chǎn)投資情況
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，05
中國移動2009年計劃資本支出1139億元，基本與去年持平。其中超過1000億元將用于2G/3G網(wǎng)絡建設。未來兩年內(nèi)中國移動將建成16萬個3G基站，覆蓋到全國的238個地級城市。新聯(lián)通則計劃資本支出1100億元，較去年大幅增長。其中用于2G/3G網(wǎng)絡建設的支出將超過600億元?？梢灶A計2009年中國3G投資規(guī)模將超過2000億元。
圖2：通信測試領域示意
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，05
未來三年中國電信投資的增長和快速發(fā)展，將極大帶動通信測試行業(yè)的發(fā)展。在通信產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，從研發(fā)、預認證到認證，從生產(chǎn)、調校到維修，從網(wǎng)絡部署、運營到優(yōu)化，都需要測試儀器和測試系統(tǒng)的支撐。中國測試測量行業(yè)將在移動通信測試、光通信測試、3G網(wǎng)絡及終端測試等領域迎來全面發(fā)展。3G網(wǎng)絡的建設運營與維護，需要大量測試測量儀器和系統(tǒng)，同時也對測試測量廠商提出更高的要求。測試儀器不僅要滿足3G產(chǎn)品在帶寬、靈敏度、相位特性等基本指標方面的測試要求，同時更需要能縮短測試時間，以減少測試成本。
基于對3G投資拉動效應的分析，賽迪顧問預測，2009-2011年中國通信測試市場將保持13%左右的增長率。2011年市場規(guī)模有望突破45億元。
圖3：2009-2011年中國通信測試市場規(guī)模預測
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，05
測試廠商孕育商業(yè)競爭新模式
隨著電信重組的完成和3G牌照的發(fā)放，三大運營商實現(xiàn)了全業(yè)務運營。運營商間的競爭也更加復雜化、全面化。隨著通信業(yè)競爭的加劇，各大運營商也在紛紛探索新的運營和盈利模式。未來是否會把通信網(wǎng)絡基礎設備的搭建和運營服務部分外包出去，由專業(yè)的服務商來進行運作尚未可知。然而可以肯定的是，各大運營商將越來越重視增值業(yè)務的創(chuàng)新和運營成本的控制。在這樣的背景下，測試測量廠商如何面對新的競爭環(huán)境的變化？如何在客戶需求不斷變化乃至客戶遷移的情境下，創(chuàng)造出新的商業(yè)競爭模式？這是今后兩到三年內(nèi)測試測量廠商需要考慮解決的問題。
測試測量領域未來市場的競爭將不再僅僅是產(chǎn)品的競爭，而是商業(yè)模式的競爭。在移動通信快速發(fā)展，3G網(wǎng)絡建設空前高漲，運營商業(yè)務競爭日益嚴峻的今天，作為通信產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)，通信測試廠商如何快速適應這種產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，及時調整戰(zhàn)略導向至關重要。在這種情境下，通過商業(yè)競爭模式的創(chuàng)新實現(xiàn)企業(yè)競爭優(yōu)勢的持續(xù)，無疑不是一個明智的選擇。
在這種背景下，各大測試廠商紛紛謀新求變，在市場策略上重新定位，孕育新的競爭模式。安捷倫本土化戰(zhàn)略明晰且執(zhí)行有力，成為當前中國測試測量市場的領導者。2008至2009年期間，安捷倫注重針對通信、教育等重點行業(yè)應用的研發(fā)投入，緊跟LTE、WiMax等通信標準的發(fā)展，及時推出測試解決方案，同時加大對中國市場的資本投入和產(chǎn)品定位。2009年4月安捷倫與大唐簽署合作協(xié)議，在基于TD-SCDMA及其后續(xù)技術與標準的測試儀器領域展開合作。此舉可以說是一種三贏舉措，安捷倫、大唐和中國TD標準技術的推廣三方都將同時受益。
羅德與施瓦茨行業(yè)渠道有待擴展，本土化進程有待加強。作為通信測試領域的領先廠商，羅德與施瓦茨在中國的運營模式不同于其他競爭對手。它在中國建立獨資子公司，負責全方位技術服務和支持。通過參加各種行業(yè)展會來推廣企業(yè)產(chǎn)品和品牌。羅德與施瓦茨近年來主要以產(chǎn)品性能的升級和擴展為主，針對中國行業(yè)用戶的測試產(chǎn)品相對較少，其本土化進程有待加強。
泰克以應用推廣為主，市場表現(xiàn)活躍，長期增長潛力有待提升。2008至2009年，泰克主要以創(chuàng)新論壇、研討會等形式，大力推廣宣傳與行業(yè)用戶的合作；產(chǎn)品方面主要以產(chǎn)品性能的拓展和升級為主，也有針對中國用戶的新款測試測量儀器等新產(chǎn)品推出，但相對其競爭對手略顯單薄。2009年4月泰克宣布收購Arantech公司，以此加強泰克在無線通信測試領域的競爭實力。從長期來看，泰克在中國市場的增長潛力仍有待提升。
可以預計，今后中國測試測量市場的競爭將更加激烈，競爭的維度將向多元化方向發(fā)展。國際測試廠商將憑借其技術優(yōu)勢和產(chǎn)品性能在短期內(nèi)繼續(xù)領跑中國市場；國內(nèi)優(yōu)秀測試廠商能否另辟蹊徑、脫穎而出，則更值得期待！
