中國顯示面板產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)十幾年的發(fā)展歷史，從最初的通過引進外資或購買國外成熟生產(chǎn)線學(xué)習(xí)國外技術(shù)，到后來的自主研發(fā)實力逐漸加強，世界領(lǐng)先的新技術(shù)新產(chǎn)品頻繁問世，我國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。尤其2010年之后，隨著國家戰(zhàn)略層面的政策推動和地方政府資金和稅收等方面的大力扶持，中國面板產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，面板廠商擴產(chǎn)建廠動作頻繁發(fā)生，產(chǎn)能持續(xù)擴大，同時人才儲備和創(chuàng)新能力也得到明顯提升。

　　

截止至2015年底，中國大陸已經(jīng)建成投產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有25條，其中8.5代線有8條，6代線以下中小尺寸世代線有17條；目前正在建設(shè)中的有10條，計劃總投資金額為2103億元；另外還有5條世代線正在規(guī)劃中，預(yù)計到2018年我國總共可投產(chǎn)的面板生產(chǎn)線將高達到40條。

　　

從投產(chǎn)時間點和技術(shù)類型來看，2005-2011年是一個比較集中的投資期，這時期我國面板業(yè)剛剛起步，主要是以學(xué)習(xí)和引進日韓和臺灣地區(qū)的經(jīng)驗為主，技術(shù)上基本都是當時已經(jīng)成熟的非晶硅（a-Si TFT LCD）顯示技術(shù)，生產(chǎn)線以4.5代線和5代線居多。經(jīng)過前面10多年的人才、技術(shù)專利的積累，加上國家政策層面的扶持和推動，我國面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實力和人才儲備得到了大幅度的提升。從2013年開始，隨著外部市場環(huán)境和終端應(yīng)用產(chǎn)品對尺寸分辨率等方面的要求提升，我國陸續(xù)開始投資一些新型顯示技術(shù)如AMOLED，LTPS和Oxide技術(shù)，以及超大玻璃基板的高世代線。

　　

圖一：中國大陸已量產(chǎn)顯示面板世代線情況

 

從生產(chǎn)線分布情況來看，4.5代線（玻璃基板尺寸為730mmx920mm）有6條，其中2010年之前量產(chǎn)的4條（天馬3條和京東方1條）均為a-Si TFT LCD生產(chǎn)線。和輝光電的4.5代AMOLED/LTPS生產(chǎn)線于2014年四季度正式投產(chǎn)，月產(chǎn)能為2.1萬片，主要應(yīng)用于高端智能手機、智能手表、車載機虛擬現(xiàn)實設(shè)備（VR）。另外，信利在惠州的4.5代AMOLED生產(chǎn)線于2016年第一季度即將試產(chǎn)，設(shè)計月產(chǎn)能為3萬片AMOLED面板和6萬片TFT LCD面板，總投資金額為60億元。

　　

5代線（玻璃基板尺寸為1100mmx1300mm）有4條，均已于2008年之前成熟量產(chǎn)，包括京東方（北京）、中航光電子（上海）、龍騰光電（昆山）和深超光電（深圳）各1條；

　　

5.5代線（玻璃基板尺寸為1300mmx1500mm）在切割5.0-5.5寸智能手機面板上很好的經(jīng)濟效率，目前的5條生產(chǎn)線均已實現(xiàn)量產(chǎn)，技術(shù)上全部為AMOLED或者AMOLED/LTPS混合技術(shù)，其中京東方在鄂爾多斯的5.5代線設(shè)計產(chǎn)能為9萬片/月，2014年三季度正式量產(chǎn)，目前出貨穩(wěn)定；天馬在廈門的5.5代LTPS生產(chǎn)線于2013年底開始小批量供貨，2014年上半年一直處于產(chǎn)能爬坡期，產(chǎn)能為每月3萬片玻璃基板和6萬片濾色片，目前產(chǎn)能稼動率維持在較高的水平；2013年開建的上海天馬AMOLED 5.5代線于去年12月成功點亮并進入量產(chǎn)階段，該量產(chǎn)線設(shè)計產(chǎn)能為1/4切割后的5.5代玻璃基板1.5萬片/月，玻璃基板尺寸為650mmx750mm，產(chǎn)品主要應(yīng)用在移動終端、娛樂顯示等中高端中小尺寸領(lǐng)域；昆山國顯光電的AMOLED 5.5代線從2013年開始啟動，由昆山維信諾、昆山平板顯示中心和龍騰光電的技術(shù)和人才整合而成，2015年三季度正式量產(chǎn)，月產(chǎn)能設(shè)計為4萬片；昆山維信諾的AMOLED技術(shù)來源于清華大學(xué)，其5.5代線于2014年開始首批訂單，2015年3月產(chǎn)品用于工控領(lǐng)域，6月開始向智能手機、智能手表等客戶批量出貨，未來還將增加柔性產(chǎn)品的量產(chǎn)能力。

 

6代線（玻璃基板尺寸為1500mmx1800mm，1500mmx1850mm）已經(jīng)量產(chǎn)的有3條，分別為合肥京東方（a-Si/Oxide技術(shù)）、南京中電熊貓（a-Si/Oxide技術(shù)）和成都天億（LTPS技術(shù)），應(yīng)用上以小尺寸電視和電腦顯示器為主；在建的有6條，分別是成都京東方（設(shè)計產(chǎn)能為4.5萬片/月，預(yù)計于2017年二季度投產(chǎn)）、廈門天馬（設(shè)計產(chǎn)能為3萬片/月，預(yù)計于2016年三季度投產(chǎn)）、武漢天馬（設(shè)計產(chǎn)能為3萬片/月LTPS玻璃基板，預(yù)計于2016年四季度投產(chǎn)）、武漢華星光電（設(shè)計產(chǎn)能為3萬片/月LTPS/Oxide/AMOLED玻璃基板，預(yù)計于2016年四季度投產(chǎn)）、鄭州鴻海（設(shè)計產(chǎn)能為6萬片/月LTPS玻璃基板，預(yù)計于2018年一季度投產(chǎn)）和昆山友達（設(shè)計產(chǎn)能為4.5萬片/月LTPS玻璃基板，預(yù)計于2016年三季度投產(chǎn)）；另外還有貴陽深超光電和和上海輝光電兩條六代線正在規(guī)劃中。新建或規(guī)劃中的這些項目均以LTPS或者LTPS/AMOLED混合技術(shù)為準，應(yīng)用端瞄準中高端手機及其它中小尺寸應(yīng)用產(chǎn)品。

　　

8.5（含8.6）代線已經(jīng)量產(chǎn)的有8條，分別為京東方3條，北京、合肥、重慶各一條，華星光電在深圳的兩條，南京中電熊貓、廣州樂金顯示和蘇州三星電子各一條；在建的有中國電子在咸陽的8.6代線（玻璃基板尺寸2250x2600mm）和惠科在重慶8.5代線（玻璃基板尺寸2200x2500mm）的兩條；另外京東方在福州和中國電子在成都的兩條8.5還在規(guī)劃中，預(yù)計到2018年中國大陸將有12條a-Si液晶面板生產(chǎn)線。如果加上2015年底開建的合肥京東方10.5代線（玻璃基板尺寸為2930x3379mm，設(shè)計產(chǎn)能為9萬片/月，計劃2018年二季度投產(chǎn)），以及規(guī)劃中的華星光電11代線，屆時高世代線總產(chǎn)能將高達750萬平方米/月左右，按50寸主流切割尺寸計算，屆時每年將可釋放出9000萬片左右的彩電面板，產(chǎn)能過剩隱憂可現(xiàn)。

　　

圖二：中國大陸面板廠商2015-2016年產(chǎn)能變化情況

 

根據(jù)OFweek顯示行業(yè)資深分析師張志華分析，2015年已實現(xiàn)投產(chǎn)產(chǎn)能為每月166.8萬片玻璃基板，折算成面積為524萬平方米，全年總共達到6290萬平方米。其中，京東方以190.78萬平方米的月產(chǎn)能遠遠領(lǐng)先于其它面板同行，華星光電以104.5萬平方米的月產(chǎn)能位居第二，廠商產(chǎn)能增長情況參見上文圖二。2016年按計劃將增加5條新的面板生產(chǎn)線，其中4條為LTPS 6代線線和1條LTPS/AMOLED混合技術(shù)4.5代線，產(chǎn)能面積屆時將增加1550萬平方米至7840萬平方米，這些產(chǎn)能將大部分用于切割中小尺寸產(chǎn)品，其中以高端智能手機和智能穿戴設(shè)備為主要應(yīng)用市場。如果折算從小片面板，考慮到實際產(chǎn)能和投片量，以及經(jīng)濟切割和生產(chǎn)良率等綜合因素，基于OFweek 研究模型，我們測算出2015年中國大陸手機面板的出貨數(shù)量為9.25億片（5.0英寸），2016年將增加手機面板出貨1.25億至10.5億片。