機遇與挑戰(zhàn)：

• 面板被夾殺！中韓分食市場，臺灣只能搶殘羹
• 太陽能已敗陣！中國全盤布局，掌握市場定價權

市場數據：

• 2012年，中國面板全球市占率將由6％增為9.9％
• 中國LED芯片封裝產值不過占全球的9％，2011年已竄升到12％

臺灣科技業(yè)技術領先中國大陸？這局勢正迅速改變，由于政府管制，讓對岸坐大，3個曾最被寄予厚望的產業(yè)，正面臨致命威脅。
 

過去，臺灣海峽是一道防線，尤其是科技業(yè)。
 

臺灣政府利用一紙禁令，想將最好的技術、最精華的管理，“留”在島內；“放”到對岸的，往往是人力密集、低技術水平的產業(yè)。然而，防線里外的情勢，卻悄悄的改變中。
 

除了半導體外，面板、太陽能、LED（發(fā)光二極管），這三個最被臺灣寄予厚望、產值可能達兆元的產業(yè)，如今，正面臨中國的致命威脅。
 

面板被夾殺！中韓分食市場，臺灣只能搶殘羹

“中國做面板會成功嗎？”五年前，巴克萊（Barclays）證券分析師葉婉屏，問臺灣面板業(yè)高階主管，對方總是毫不懷疑地說，“不會，他們技術差我們很遠。”但現在全都改口：“他們只差我們一、兩年。”
 

中國追趕速度之快，已讓臺灣同業(yè)無法忽視。
 

交通大學副校長謝漢萍，是臺灣最早投入顯示科技的元老之一，他估算3到5年內，中國品牌廠會結合當地面板廠，由內銷轉外銷，進攻新興市場；而韓廠三星（Samsung）、LG，則將主攻高階、歐美市場；至于臺灣面板廠，將因為沒有出?？?，在中間被夾攻，只能搶食廉價面板的殘羹。
 

研調機構DisplaySearch估計，2012年，中國面板全球市占率將由6％增為9.9％，首度追平日本；2014年，中國市占率再增近一倍、達18.6％，是唯一持續(xù)成長的地區(qū)，韓國與臺灣的市占率則緩步下降。
 

太陽能已敗陣！中國全盤布局，掌握市場定價權

面板產業(yè)如此，那么，被視為明日之星產業(yè)的太陽能呢？其實，不待決戰(zhàn)，臺灣恐已敗陣。
 

2012年5月25日傍晚，中美晶總經理徐秀蘭步出會議廳，驅車回公司。車門重重關上，好似她沉重心情。方才會議主題，是如何提振臺灣太陽能產業(yè)的競爭力。
 

這個問題被討論太多次，她不只一次，向政府、國營企業(yè)建言，甚至與太陽能業(yè)者會商，希望大家不要把雞蛋全放在“太陽能電池”這個籃子里，應往上下游發(fā)展，并且自主開發(fā)石英坩堝、晶圓切片鋼絲等關鍵耗材，“臺灣有技術這么好的中鋼，開發(fā)這些耗材并不難，我估計3年吧？只是要不要做的問題，”徐秀蘭沉痛的說。
 

因為徐秀蘭最擔心的對手，就是發(fā)展速度如飛的中國大陸。
 

2006年底，靠經營電廠而致富的中國大陸“電王”朱共山，主導旗下保利協(xié)鑫（GCL）投入新臺幣300多億元，發(fā)展太陽能上游多晶硅（Poly Silicon），靠著持續(xù)高速擴產，不到5年就產能全球第一；前年，保利協(xié)鑫向下跨足太陽能硅晶圓，更是短短不到1年，就摘下全球龍頭寶座。
 

保利協(xié)鑫，只是中國大陸太陽能高速擴張的例子之一，攤開中國太陽能供應鏈，從最上游的多晶硅，一路到下游模塊，大陸不僅每一個領域都布下重兵，更早已是全球最大的生產聚落；講白一點，太陽能從上到下的全球產品報價，全看中國大陸的臉色。
 

相形之下，臺灣產業(yè)資源全集中在太陽能電池，“我們有半導體的基礎，只看（電池）轉換率的話，臺灣贏過大陸；可是中國大陸（產業(yè)）完整性夠，耗材也全部為自己出來”，徐秀蘭憂心忡忡地說，比整體競爭力，臺灣是敗北的那一方，沒有完整產業(yè)鏈、無法掌握關鍵耗材，“（臺灣）武功再好，也還是做不出來。”
 

換言之，在太陽能產業(yè)，臺灣業(yè)者從低技術門檻的下游切入，只圖賺快錢，但大陸一開始就采取一條龍策略，用國家力量扶植業(yè)者，直接吃下整個產業(yè)鏈，6年就享有市場定價權。對太陽能產業(yè)來說，臺灣海峽這道防線，始終不存在，這是個臺灣還沒登陸，就先失敗的產業(yè)。

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LED受威脅！中國靠補助擴產，市占進逼臺灣

受威脅的，不只是面板、太陽能，還有LED產業(yè)——這個被臺灣視為產值最可能達萬億的下一個明星產業(yè)。
 

2009年以后，數百臺的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積系統(tǒng)）機臺，陸續(xù)運往中國江蘇揚州、安徽蕪湖等地，送進三安光電、揚州中科等的廠房內；這機臺，是LED產業(yè)上游材料最重要的生產設備。
 

在中國國家政策主導下，大陸現有70多家芯片業(yè)者中，約三分之二都是近4年才成立的。但2012年，中國卻成為全球擁有最多MOCVD機臺的國家。
 

為了達成十二五規(guī)劃：2015年，中國LED芯片自制率7成，地方政府推出“買一臺MOCVD，補貼人民幣一千萬元”的辦法，卯足全力拚中國LED第一聚落。
 

急速擴產的結果是，前年中國LED芯片封裝產值不過占全球的9％，2011年已竄升到12％，“中國擴產速度很快，下半年又要實施新的補助辦法，應該兩、三年內就會追過臺灣”，LED Inside綠能研究部協(xié)理儲于超認為。
 

他們贏在有政府當靠山 國家訂單是基本盤，虧損也沒關系
 

面板、太陽能、LED三大產業(yè)，臺灣原本都占盡先機，如今卻被中國大陸一一攻克，問題出在哪里？
 

鴻海董事長郭臺銘說，“韓國跟中國，都是國家資本主義。”韓國全力扶持三星、LG等大財團，中國則以國家力量打造高新科技產業(yè)。
 

重點項目如LED，建廠買設備時有補貼，向銀行貸款有融資優(yōu)惠（如只須償還利息）；廠蓋好了，國家標案訂單是基本盤，還補助民營企業(yè)裝設太陽能電池板、更換LED照明設備，刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最后還幫你賣牛奶。2011年，光是揚州一地對MOCVD機臺的補助款，就超過新臺幣13億元。 曾是面板分析師，現為東騰創(chuàng)投總經理王安亞比喻，“就算到最后養(yǎng)的牛（指工廠）擠不出牛奶，攤提完畢后，總可以當牛排吃（指拍賣資產土地）。”
 

有政府當后盾，中國業(yè)者挾大產能搶占市場，砍價毫不手軟，2011年大同集團董事長林蔚山就公開質疑，保利協(xié)鑫是太陽能產品快速跌價的元兇。
 

中國業(yè)者有靠山，即便虧損也沒關系，只要是國家發(fā)展需要，就會想方設法讓你活下來。中國面板廠京東方上市10年，累計至2011年第三季，虧損超過了人民幣75億元，2011年靠出售政府贈送的煤礦獲利人民幣36億元，才免于虧損。
 

“某些指標LED公司也是??！本業(yè)明明就虧損，帳上竟然還獲利人民幣數億元，全是靠補助而來的假獲利”，一位臺灣業(yè)者指出。
 

贏在高薪挖臺灣人才 薪水數字沒變，臺幣直接變人民幣

提起中國同業(yè)，許多臺灣LED公司老板都恨得牙癢癢。過去兩、三年里，上百位臺灣中階主力干部，被挖角到中國效力，晶電、璨圓、東貝、億光等，幾乎無一幸免。
 

彼岸挖角的動作之大、剽竊臺灣技術的疑慮之深，讓晶電董事長李秉杰等高階主管多次公開表示不滿，氣得以“產業(yè)毒瘤”形容。
 

氣歸氣，但當一位臺灣中階主管接到中國公司年薪破千萬元的雇用合約，或是又送車又送房的禮遇，或是薪水幣別直接從新臺幣換成人民幣（原本年薪新臺幣200萬元，變成人民幣200萬元，約4.7倍），有多少人能夠拒絕？
 

一位業(yè)者形容，對岸挖角的規(guī)模，“技術班底幾乎全是臺灣人啦！”
 

“很多人都想，我到中國拚個3、5年就能退休了，總好過在臺灣苦熬10年”，儲于超說，2011年太陽能、LED因為供過于求，報價大舉滑落，許多臺商面臨虧損，對岸卻持續(xù)以高薪鎖定臺灣人才，我們想留人，拿什么留？
 

面板量產良率，設備決定7成，另外3成就是人才經驗，謝漢萍說，“我最痛心的是，近期TCL（中國電視品牌）挖角的都是中生代，在臺灣已經有5、6年經驗，我們重新訓練一批人，又要5、6年。”背后隱藏的另一個危機是，臺灣即將面臨人才斷層。

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贏在產業(yè)鏈完整 成本能壓得更低，價格更有彈性

臺灣LED與太陽能相似，側重產業(yè)鏈的中段，如太陽能電池、或LED晶粒與封裝，而在上游關鍵原料、與下游系統(tǒng)品牌出?？谥Σ簧睿?ldquo;還是做代工、做零組件的心態(tài)”，研調機構EnergyTrend經理胥嘉政表示。
 

但大陸是不做則已，一做就是整條產業(yè)鏈。“中國給很多誘因，協(xié)助業(yè)者開發(fā)（技術自主）；臺灣全靠民營企業(yè)老板的意志力，能不能忍過前期開發(fā)虧損的痛苦期”，徐秀蘭說。她觀察，中國過去5年已把太陽能關鍵耗材，從無到有建置起來，“臺灣越晚開始，成功的機會就越渺茫。”
 

中國垂直整合的好處是，整體成本能壓得更低，價格更有彈性，過去臺商還能分一杯羹的低階太陽能與LED市場，早已被大陸整碗捧去，淪落為M型趨勢里，最受擠壓的中層。
 

就算要經營下游出?？?，臺商也得從頭學，中國大陸LED照明即將在3年后躋身全球前三大市場，臺商雖然磨刀霍霍，但勝算有限。“一來經營品牌的臺商寥寥可數，因為很燒錢；二來照明的渠道跟IT（信息業(yè)）完全不同，它們是水電行這類傳統(tǒng)渠道，客戶分散、規(guī)模小、幅員大，”儲于超認為，這種非常在地化、細分化的渠道，會是臺商的弱項。
 

當然，景氣不好時，胥嘉政認為，大陸的一條龍垂直整合模式，也會因大量折舊攤提而成為負擔，但不具競爭力的小廠被淘汰出局后，留下能在國際舞臺廝殺的都是大鱷型企業(yè)。
 

臺灣的面板、太陽能、LED，原來都是先發(fā)地位，何以被中國大陸追趕至如今的危險地帶？除了企業(yè)領導者該思考外，政府是不是該立刻松手，解除技術、人才等限制，還給產業(yè)一個公平的競爭機會？
 

中國被扣反傾銷稅，不會是臺廠救命丸

跌得慘兮兮的臺灣太陽能股，5月下旬竟然出現單日2％、甚至6％的漲幅，原來，是拜近期美國商務部作出對中國太陽能模塊，課以最高250％關稅的反傾銷初判之賜。
 

相較于股市對臺廠接獲急單的熱切期待，業(yè)者與研究機構卻冷靜得多。
 

中美晶總經理徐秀蘭認為，這是中、美政治角力的一環(huán)，“政治問題，最后還是會以win-win（雙贏）模式獲得解決。”
 

但雙方達到共識前，她認為臺商未來9至12個月，將可取得短期額外訂單，“是（臺灣）國際地位提升的好時機。”
 

研調機構EnergyTrend經理胥嘉政分析，美國占全球市場比率不到一成，被課稅的也只有模塊，而非所有太陽能產品。不過，短期臺廠電池代工接單價格，的確可望上漲。
 

“銷往美國的太陽能模塊，有6成至7成都出自中國業(yè)者之手，”胥嘉政認為，一旦判決確立，中商就會先以臺商產品取而代之，再想辦法。
 

然而，這個短期利多，并不能消弭臺灣太陽能產業(yè)長期發(fā)展的疑慮，到最后，我們還是得誠實面對、務實解決。