機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 中國OLED產(chǎn)業(yè)，潛力巨大發(fā)展可期

市場數(shù)據(jù)：

• 2010年，中國OLED出貨量達(dá)135.2萬片，同比增長38.2%
• 到2020年，OLED總的市場規(guī)模約為5800萬美元
• 中國內(nèi)地的手機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上
• 中國內(nèi)地的MP3/MP4產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上

中國OLED產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模

目前，OLED面板的生產(chǎn)廠商主要集中于日本、韓國、中國臺灣這三個地區(qū)。隨著三星SDI推出全球首款A(yù)MOLED面板，以及Sony和LG分別推出11英寸、15英寸AMOLEDTV后，日本、韓國、中國臺灣等廠商在OLED的市場競爭實(shí)力越來越強(qiáng)，同時也在AMOLED方面取得了更好的競爭地位。此外，包括LGDisplay、奇晶、TMD及三星電子等廠商，也都加快了AMOLED技術(shù)開發(fā)的腳步。

OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了中國政府的高度關(guān)注，在工業(yè)和信息化部支持下，中國內(nèi)地的OLED研發(fā)取得了突破性進(jìn)展。2008年10月，由清華大學(xué)組建的維信諾公司在昆山成功建成中國內(nèi)地第一條OLED大規(guī)模生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了小尺寸OLED顯示屏的量產(chǎn)。

截止到2010年年底，中國內(nèi)地主要有昆山維信諾、汕尾信利、四川虹視、佛山彩虹等企業(yè)從事小尺寸OLED生產(chǎn)。而中國首條AMOLED中試線已經(jīng)在昆山建成投產(chǎn)并于2010年底打通全部生產(chǎn)工藝，上海天馬和佛山彩虹都在建設(shè)4.5代AMOLED生產(chǎn)線預(yù)計2011年即可量產(chǎn)，京東方及四川虹視等也在積極進(jìn)行AMOLED項(xiàng)目研發(fā)工作。內(nèi)地的AMOLED產(chǎn)業(yè)即將見到豐收的碩果。

在政府支持方面

由于OLED是技術(shù)資金密集型產(chǎn)業(yè)，也是信息產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，需要國家相關(guān)部門站在戰(zhàn)略的高度對OLED產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整體規(guī)劃，集中資源，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)加入OLED產(chǎn)業(yè)鏈并給予資金支持，形成可持續(xù)發(fā)展的能力。

2010年主要是在2009年發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展工作。如工信部的電子信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金和部省共建產(chǎn)業(yè)示范基地、財政部的關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策等。廣東省作為中國電子信息產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)大省一直重視OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2010年1月，中國首個部省共建OLED產(chǎn)業(yè)示范基地落戶佛山順德，這為廣東省在OLED產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

OLED市場潛力巨大后市發(fā)展可期

市場研究機(jī)構(gòu)LuxResearch宣稱，有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）的應(yīng)用只有少量的市場，到2020年總的市場規(guī)模約為5800萬美元。

有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）具有預(yù)期成本低廉、光線分布均勻柔和等優(yōu)勢。但目前技術(shù)并不成熟，目前生產(chǎn)成本很高。根據(jù)LuxResearch最新的研究報告，雖說OLED的成本在近10年來大幅下降，但是與其他的照明技術(shù)相比依然毫無競爭力。因此到2020年，OLED的市場只有5800萬美金。

在這份題為“尋找OLED照明的突破點(diǎn)”的報告中，LuxResearch分析了OLED作為制備在玻璃或柔性面板上的散射型面光源，在照明運(yùn)用上的市場前景。目前OLED的成本約18美元/流明；到了2020年，報告預(yù)期制備在玻璃上的OLED成本將降至0.71美元/流明，而制備在柔性襯底上的OLED其成本只有0.18美元/流明。盡管OLED的成本出現(xiàn)大幅下降，但與其他的照明技術(shù)相比依然昂貴，因此其應(yīng)用的范圍受到了限制。

“開發(fā)商們依然在為OLED照明尋找著顛覆式的創(chuàng)新性應(yīng)用，希望能夠引導(dǎo)OLED的銷售和應(yīng)用，從而使OLED市場擴(kuò)大到一個更高的水平。”該報告的主要作者，LuxResearch公司分析師JonathanMelnick說，“問題是，OLED照明的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他各種新型的或原有的照明技術(shù)，在可預(yù)知的未來，只有那些諸如裝飾照明等對價格不敏感的照明領(lǐng)域才可能使用OLED。”

為了預(yù)測OLED照明市場，LuxResearch公司通過分析OLED在諸如燈光設(shè)計、燈具、普通照明、耐用照明、汽車和航天工業(yè)等各個細(xì)分市場的潛在性用途后建立了詳細(xì)的模型。報告中指出：

燈光設(shè)計中運(yùn)用到了OLED光線分布均勻柔和的特點(diǎn)。盡管OLED不會在成本上挑戰(zhàn)白熾燈、熒光燈和LED；但在體現(xiàn)美學(xué)的燈光設(shè)計市場中，OLED以其獨(dú)特的發(fā)光特性將獲得很好的機(jī)遇。OLED用在諸如高級賓館、娛樂場所、高級酒吧和餐廳等需要高端照明的場所顯得尤為合適。一旦采用柔性襯底的OLED在2015年能商業(yè)化生產(chǎn)，在此細(xì)分市場上OLED的需求量將出現(xiàn)井噴式增長?？偠灾?，在燈光設(shè)計這一細(xì)分市場，OLED出貨量將在2020年達(dá)到3200萬美元。

OLED的高成本限制了其在燈具市場上的應(yīng)用。但OLED制造商們通過和燈具設(shè)計師建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將目光瞄準(zhǔn)了這個市場。LuxResearch公司預(yù)測，燈具產(chǎn)業(yè)將成為繼燈光設(shè)計產(chǎn)業(yè)后的第二大市場。到2020年，這個細(xì)分市場的規(guī)模將達(dá)到2200萬美元。但OLED的燈具售價達(dá)到數(shù)千美元一盞，這將使許多潛在消費(fèi)者望而卻步。

根據(jù)科技發(fā)展，柔性襯底的OLED在后半個10年中將占居主導(dǎo)地位。一旦柔性襯底OLED照明面板在2015年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，將立即從玻璃襯底OLED中搶占大量的市場份額。另外，柔性襯底OLED的低成本和獨(dú)特發(fā)光特性將使之成為下一個10年中OLED照明技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)性技術(shù)。在2020年，OLED總共5800萬美元的市場中柔性襯底的市場份額將達(dá)到63%。[page]

OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀解讀

但就目前而言，中國雖具有一定的OLED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但產(chǎn)業(yè)鏈尚未現(xiàn)成。中國沒有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。ITO玻璃、光刻膠、干燥劑以及封裝用的紫外固化膠等原材料，也不同程度地存在類似的問題。由于中國TFT技術(shù)發(fā)展滯后，面板的制備技術(shù)薄弱，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)積累不足，因此在AMOLED的生產(chǎn)工藝開發(fā)方面難度較大。

此外，中國資本市場不夠成熟，企業(yè)融資的渠道狹窄。國家在基礎(chǔ)研究、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)資源整合方面的角色還有待強(qiáng)化，同時缺乏OLED產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、開發(fā)及管理人才，這些都是中國OLED產(chǎn)業(yè)化的弱點(diǎn)。

目前，全球已經(jīng)有多家公司在從事OLED驅(qū)動IC的設(shè)計和生產(chǎn)。OLED有源驅(qū)動面板受到價格高，硅材料與有機(jī)材料匹配性較差等限制，成為全球OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。而中國只能從國外引進(jìn)驅(qū)動IC；在大尺寸和彩屏技術(shù)上由于設(shè)備條件相對落后，資金投入相對缺乏，目前與國外發(fā)展有很大差距。這些環(huán)節(jié)上存在的不足都一定程度地制約了中國OLED技術(shù)的發(fā)展。而在專利方面，小分子OLED材料和結(jié)構(gòu)的基本專利主要掌握在美國柯達(dá)公司以及日本出光興產(chǎn)等公司手里；高分子PLED材料和結(jié)構(gòu)的基本專利主要掌握在英國CDT公司和美國DuPont等公司手中；在有源驅(qū)動方面，日本的三洋、Sharp、SEL、Eldis，韓國的三星、LG和中國臺灣工研院都掌握一定量的核心專利。

總體而言，國內(nèi)OLED目前還處于起步階段，幾乎上游所有的材料配件如驅(qū)動IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料、精密掩模板等都需要從日本、韓國等地購買；并且，OLED設(shè)備目前雖然已經(jīng)能夠滿足大規(guī)模生產(chǎn)要求，但還沒有標(biāo)準(zhǔn)化，設(shè)備廠家對OLED生產(chǎn)技術(shù)的了解遠(yuǎn)不如擁有長期研發(fā)和中試生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的OLED業(yè)者。

小尺寸已騰飛期待大中尺寸起步

小尺寸OLED技術(shù)已經(jīng)成熟并迅速進(jìn)入手機(jī)市場。OLED的自發(fā)光、超輕薄、響應(yīng)速度快、寬視角、低功耗等特性使搭載OLED屏的手機(jī)令人追捧。OLED已經(jīng)初步確立了作為第三代顯示器領(lǐng)導(dǎo)核心的地位，隨著技術(shù)的成熟和大尺寸量產(chǎn)工藝的突破，OLED產(chǎn)品將向更大尺寸延伸。

蘋果iphone帶動了大尺寸智能手機(jī)的普及，也使OLED屏幕進(jìn)入了市場。尤其是對主動式OLED(AMOLED)來說，目前主要的市場推動力基本都是來自于高階手機(jī)及較大尺寸應(yīng)用市場。AMOLED的發(fā)展使其出貨額繼2009年首次超越PMOLED后，繼續(xù)增長。市場正隨著技術(shù)的推動和應(yīng)用產(chǎn)品的不斷升級而不斷成長壯大。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，隨著手機(jī)和MP3/MP4等應(yīng)用產(chǎn)品需求的推動，OLED顯示屏市場自2005年開始快速成長，到2010年，中國OLED出貨量達(dá)到135.2萬片，同比增長38.2%，出貨量的增加一方面來自于應(yīng)用市場的需求增長，另一方面來自于廠商產(chǎn)能的增加。

OLED為中國顯示產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇

由于中國在CRT和LCD的發(fā)展早期沒有能夠及時進(jìn)入，使其缺乏核心技術(shù)和競爭能力，中國因此只能依靠低廉勞力及強(qiáng)大的代工等方式參與產(chǎn)業(yè)鏈上利潤較低的組裝及測試。而OLED的出現(xiàn)，為中國顯示產(chǎn)業(yè)提供了一個難得的發(fā)展機(jī)遇。

同時，中國是全球消費(fèi)電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國，也是全球最大的OLED應(yīng)用市場，其中45%以上的IT產(chǎn)品與顯示器件有關(guān)；中國內(nèi)地的手機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上；中國內(nèi)地的MP3/MP4產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上；而其他消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上。隨著OLED面板成本的進(jìn)一步下降和產(chǎn)能的進(jìn)一步提升，未來在其他消費(fèi)電子產(chǎn)品的應(yīng)用水平也會有所提升。如國產(chǎn)品牌已經(jīng)開始出品采用OLED屏幕的產(chǎn)品，如聯(lián)想在其樂phone手機(jī)上采用AMOLED屏，開創(chuàng)了國產(chǎn)品牌手機(jī)試水OLED的先河。因此，中國發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展的潛力巨大。

基于對OLED產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)律的長期關(guān)注，OFWEEK預(yù)測在未來的三年，中國OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品終端需求的不斷增加、OLED面板需求迅速增長而不斷擴(kuò)大。[page]

TFT-LCD與OLED的較量　　

新型顯示產(chǎn)業(yè)包括TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)、PDP(等離子)、OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)，在彩電向平板轉(zhuǎn)型后，TFT-LCD液晶顯示去年已占有市場近90%的份額。PDP等離子產(chǎn)業(yè)，除了日本松下還在做，其他都向中國大陸轉(zhuǎn)移，其市場份額不足10%。因此，PDP與TFT-LCD的競爭，誰勝誰負(fù)，已經(jīng)不用討論。

現(xiàn)在，業(yè)內(nèi)從領(lǐng)導(dǎo)到專家，從企業(yè)到研發(fā)機(jī)構(gòu)都擔(dān)心的問題是：為什么海外的大企業(yè)，如三星、LG、夏普以及我國臺灣地區(qū)的面板制造企業(yè)，從去年起，都要把大尺寸的TFT-LCD生產(chǎn)線向我國大陸輸出，會不會是它們都將進(jìn)入大尺寸的OLED面板生產(chǎn)制造行列?

再看這幾個事件：2007年，索尼曾向日本國內(nèi)推出價錢為20萬日元的11英寸OLED彩電，據(jù)說成本達(dá)到70萬日元，為的是賠本賺吆喝，在索尼的大力推動下，OLED成為平板顯示行業(yè)最超前的技術(shù)，三星也曾經(jīng)宣告在2011年要推出32英寸OLED彩電。

然而，就在眾廠商爭相入圍參與追逐之時，索尼卻先退了下來，2009年3月索尼宣布退出OLED彩電領(lǐng)域。三星最近也突然宣布今年要在國內(nèi)再建一條第8代TFT-LCD生產(chǎn)線，因此三星要推出32英寸OLED彩電的計劃可能有了變化，今年1月份，三星負(fù)責(zé)OLED移動顯示的SMD公司負(fù)責(zé)人也對外宣稱，在同背景下，OLED的耗能比TFT-LCD要高30%，因此，即使在中小尺寸的移動顯示器領(lǐng)域，OLED也不可能很快代替TFT-LCD，2010年12月25日，日本東芝與美國蘋果合作建了一條中小尺寸TFT-LCD的新線，專供iPhone與iPad的顯示，此事再次證明一度被譽(yù)為下一代平板顯示技術(shù)之星的OLED，尚未達(dá)到普及市場的要求。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)DisplaySearch發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，得益于三星、索尼等公司的努力，OLED在小尺寸顯示器市場表現(xiàn)十分搶眼。OLED顯示產(chǎn)品的市場份額逐年增長，預(yù)期2015年產(chǎn)值能超過50億美元。但這與產(chǎn)值千億美元的TFT-LCD無法相比。

相比于傳統(tǒng)的液晶電視，OLED有著機(jī)體薄、對比度高、色彩豐富、分辨率高、視角寬廣、耗電量低等諸多優(yōu)點(diǎn)。另外，由于OLED內(nèi)沒有液體分子，其抗震性能更好、耐低溫、結(jié)實(shí)耐用。同時，與毫秒級響應(yīng)的TFT-LCD面板相比，OLED的響應(yīng)時間是其幾千分之一，不會出現(xiàn)拖尾和動態(tài)畫面抖動的問題。如此優(yōu)異的技術(shù)始終無法廣泛應(yīng)用到電視上，是因?yàn)楦鞔笊鷱S商在投產(chǎn)大尺寸OLED面板時的良品率極低(還不到30%)，而TFT-LCD面板卻可以達(dá)到90%以上。這讓OLED電視的制造成本非常高昂，這也是大尺寸OLED面板不能量產(chǎn)的原因所在。

正是在國外大企業(yè)OLED面板技術(shù)還未過關(guān)的前提下，我國新型顯示科研與產(chǎn)業(yè)趕超世界一流顯示企業(yè)爭取后來者居上就成為可能。因此，我國科技部設(shè)立863新型顯示專項(xiàng)，國家發(fā)改委、工信部把研發(fā)OLED面板技術(shù)作為重點(diǎn)支持項(xiàng)目是完全正確的。

日本OLED戰(zhàn)略失誤敲響了警鐘

日本TFT-LCD產(chǎn)業(yè)錯失桂冠的原因在于過早相信OLED將要取代TFT-LCD，實(shí)際上，被譽(yù)為下一代平板顯示技術(shù)之星的OLED，尚未達(dá)到普及市場的要求。

我國是全球最大的彩電生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2009年彩電產(chǎn)量近億臺，其中，液晶平板電視占68.3%。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局較晚，自主創(chuàng)新能力薄弱，電視生產(chǎn)所需的面板供給能力嚴(yán)重不足，特別是大尺寸電視用面板目前幾乎全部依賴進(jìn)口，致使整個彩電和平板顯示產(chǎn)業(yè)面臨十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和巨大的轉(zhuǎn)型壓力。

2009年我國液晶面板進(jìn)口1.8億塊(含中小尺寸)，進(jìn)口金額達(dá)350億美元，居單一產(chǎn)品進(jìn)口額第4位，僅次于集成電路、石油和鐵礦石進(jìn)口額。2010年1~9月，我國液晶面板進(jìn)口1.77億塊，同比增長39.5%，進(jìn)口金額達(dá)352.7億美元，同比增長47.3%，已超過2009年全年進(jìn)口額。

對此，國務(wù)院和有關(guān)部門高度重視，在《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃》中明確將TFT-LCD液晶顯示列入重點(diǎn)任務(wù)和重大工程，力求突破核心關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)我國彩電產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型。近期，國務(wù)院頒布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》再次將液晶顯示產(chǎn)業(yè)作為引領(lǐng)未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，我國TFT-LCD液晶顯示產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪快速發(fā)展期。