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抓住產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)升級(jí)

發(fā)布時(shí)間:2009-10-23 來(lái)源:賽迪網(wǎng)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 中國(guó)進(jìn)入高世代液晶面板生產(chǎn)線投資的高峰期
  • 液晶電視市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),從而帶動(dòng)液晶面板需求迅速擴(kuò)大
  • 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái),以及地方政府的扶持力度不斷增強(qiáng),成為企業(yè)投資的新動(dòng)力
  • 全球金融危機(jī)的影響加速了液晶面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐,為我國(guó)該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了難得的歷史機(jī)遇
  • 加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),實(shí)現(xiàn)中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
相關(guān)數(shù)據(jù):
  • 投資建設(shè)的TFT-LCD面板生產(chǎn)線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線
  • 2005年-2008年,中國(guó)液晶電視產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)73.4%,2008年產(chǎn)量達(dá)到2411.8萬(wàn)臺(tái)
  • 2008年全球大尺寸TFT-LCD面板銷(xiāo)售量比去年3.98億片僅僅增長(zhǎng)8.5%,創(chuàng)近5年市場(chǎng)增長(zhǎng)率最低

中國(guó)進(jìn)入高世代液晶面板
生產(chǎn)線投資的高峰期

國(guó)內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線的投資速度正在不斷加快,建設(shè)的液晶面板生產(chǎn)線高世代化趨勢(shì)明顯,中國(guó)進(jìn)入了LCD產(chǎn)業(yè)的投資高峰期。2009年9月,京東方的8代TFT-LCD面板生產(chǎn)線在北京亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)舉行奠基儀式,標(biāo)志著我國(guó)液晶面板生產(chǎn)線正式進(jìn)入高世代線建設(shè)時(shí)期;同月,夏普正式宣布將其六代線(包括生產(chǎn)線設(shè)備和技術(shù))轉(zhuǎn)賣(mài)給南京中電熊貓,這是國(guó)外廠商對(duì)中國(guó)輸出的首條5代以上液晶面板生產(chǎn)線;同樣是在9月份,全球第二大液晶面板廠商LGD宣布已經(jīng)同廣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)成初步協(xié)議,將投資8代TFT-LCD面板生產(chǎn)線,成為首個(gè)在中國(guó)投資建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線的外資廠商。

這股液晶面板投資熱潮其實(shí)早在2008年便已經(jīng)開(kāi)始,投資建設(shè)的TFT-LCD面板生產(chǎn)線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線,參與投資的企業(yè)既包括國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的液晶面板生產(chǎn)廠商,如京東方、龍騰光電、深圳天馬等,也包括新進(jìn)入的企業(yè),如中電熊貓、LGD等。影響這輪LCD面板生產(chǎn)線投資熱潮的因素是多方面的,市場(chǎng)、政策、經(jīng)濟(jì)是其推動(dòng)的主要力量。

表1  中國(guó)LCD面板生產(chǎn)線投資情況

企業(yè) 技術(shù) 投資時(shí)間 量產(chǎn)時(shí)間 產(chǎn)能 應(yīng)用領(lǐng)域
京東方 5 2003 2005 8.5萬(wàn)片/ 液晶顯示器、筆記本
4.5 2008 2010 3萬(wàn)片/ 屏幕尺寸10寸以下的產(chǎn)品
6 2009 2010 9萬(wàn)片/ 液晶電視
8 2009 2011 9萬(wàn)片/ 液晶電視
上廣電NEC 5 2002 2004 8萬(wàn)片/ 液晶顯示器、筆記本
龍騰

光電

5 2004 2006 3萬(wàn)片/ 液晶顯示器、筆記本
7.5 2009 2011 9萬(wàn)片/ 液晶電視
深超

光電

5 2006 2008 6萬(wàn)片/ 液晶顯示器、筆記本
上海

天馬

4.5 2006 2008 3萬(wàn)片/ 屏幕尺寸10寸以下的產(chǎn)品
成都

天馬

4.5 2008 2010 3萬(wàn)片/ 屏幕尺寸10寸以下的產(chǎn)品
熊貓

(南京)

6 2009 2011 8萬(wàn)片/ 液晶電視
LGD

(廣州)

8 2009 2011 8萬(wàn)片/ 液晶電視

數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2009,09

隨著彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷加快,液晶電視市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),從而帶動(dòng)液晶面板需求迅速擴(kuò)大

隨著傳統(tǒng)CRT彩電的逐漸被取代,液晶電視的普及已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì),并且普及的速度在不斷加快。中國(guó)作為全球最大的彩電制造基地和彩電消費(fèi)市場(chǎng),在彩電工業(yè)的轉(zhuǎn)型過(guò)程中,液晶電視的產(chǎn)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì),2005年-2008年,中國(guó)液晶電視產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)73.4%,2008年產(chǎn)量達(dá)到2411.8萬(wàn)臺(tái)。

圖表  1 2005年—2008年中國(guó)液晶電視產(chǎn)量



數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)  2009,09

液晶電視產(chǎn)量的爆發(fā)式增長(zhǎng),帶動(dòng)了對(duì)大尺寸液晶面板的大量需求。中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)起步較晚,2004年才有了第一條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線,直到2008年中國(guó)液晶面板生產(chǎn)線的投資都只是局限在5代線以下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足國(guó)內(nèi)對(duì)液晶電視面板的需求。國(guó)內(nèi)液晶電視面板市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重失衡,也為企業(yè)投資高世代液晶面板生產(chǎn)線帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái),以及地方政府的扶持力度不斷增強(qiáng),成為企業(yè)投資的新動(dòng)力

近幾年,國(guó)家對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加強(qiáng),從國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,到國(guó)家發(fā)改委、科技部等設(shè)立的相關(guān)專(zhuān)項(xiàng),都對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)給予了很大的關(guān)注和扶持。特別是2009年2月國(guó)務(wù)院通過(guò)的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,把“新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型”列為六大重點(diǎn)工程之一,明確支持6代以上液晶面板(TFT-LCD)生產(chǎn)線的建設(shè),支持骨干彩電企業(yè)提升模組一體化整機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。規(guī)劃的出臺(tái),對(duì)LCD產(chǎn)業(yè)的支持范圍更明確、扶持力度更大,從而增強(qiáng)了企業(yè)投資液晶面板生產(chǎn)線的信心。

另一方面,地方政府也都在加快平板顯示產(chǎn)業(yè)的布局,除了制定相關(guān)的優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策外,特別是在資金方面給予投資企業(yè)大力的支持,從而降低了企業(yè)投資的門(mén)檻,成為企業(yè)投資液晶面板產(chǎn)業(yè)的新的動(dòng)力。

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全球金融危機(jī)的影響加速了液晶面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐,為我國(guó)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了難得的歷史機(jī)遇。

2008年受全球金融危機(jī)的影響,液晶面板的市場(chǎng)需求量出現(xiàn)大幅萎縮。2008年全球大尺寸(大于10英寸)TFT-LCD面板銷(xiāo)售量達(dá)到4.32億片,比去年3.98億片的銷(xiāo)售量?jī)H僅增長(zhǎng)8.5%,遠(yuǎn)低于2007年39.0%的增長(zhǎng)率,創(chuàng)近5年市場(chǎng)增長(zhǎng)率最低。

 

圖表  2  2005年-2008年全球大尺寸TFT-LCD面板銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)率



數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)  2009,09

受金融危機(jī)的影響,部分知名液晶面板廠商都出現(xiàn)了虧損的局面,面對(duì)巨大的資金壓力。在這樣的特定條件下,面板生產(chǎn)廠商為了取得發(fā)展,開(kāi)始尋求外部合作,從而放低了對(duì)高世代線液晶面板技術(shù)的輸出限制,我國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng),成為國(guó)外液晶面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的首選之地,這也給我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了難得的歷史機(jī)遇。

金融危機(jī)不僅加快了全球液晶面板產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移的步伐,而且為中國(guó)的本土面板企業(yè)擴(kuò)大投資創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)。金融危機(jī)導(dǎo)致液晶面板在短期內(nèi)出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩的局面,部分大型面板企業(yè)紛紛降低產(chǎn)能、停止擴(kuò)產(chǎn),從而給上游的原材料、設(shè)備廠商帶來(lái)很大的壓力,原材料以及設(shè)備價(jià)格大幅下跌。而這恰恰為急需產(chǎn)業(yè)升級(jí)的中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了難得的機(jī)遇,選擇這個(gè)時(shí)候加快高世代液晶面板生產(chǎn)線以及產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的投資建設(shè),可以大大提高本土面板企業(yè)對(duì)以國(guó)外企業(yè)為主的上游原材料以及設(shè)備廠商的議價(jià)能力,從而降低投資成本。

加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),實(shí)現(xiàn)中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

我國(guó)在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時(shí),在上游產(chǎn)業(yè)鏈如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設(shè)相對(duì)滯后,給我液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)了隱患。目前,液晶面板生產(chǎn)所需原材料基本都掌握在國(guó)外廠商的手中,基本處于壟斷的地位,國(guó)內(nèi)液晶面板廠商必須依賴(lài)進(jìn)口才能獲得原材料,不僅增加了生產(chǎn)成本,而且國(guó)外在上游原材料供應(yīng)方面的限制給國(guó)內(nèi)液晶面板廠商的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了很大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著液晶面板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,國(guó)內(nèi)面板廠商對(duì)原材料采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)的缺失,將會(huì)削弱國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

表2  全球主要液晶面板原材料供應(yīng)商

原材料 廠商 國(guó)家
玻璃基板 康寧 美國(guó)
旭硝子 日本
電氣硝子 日本
濾光片 大日本印刷 日本
凸版印刷 日本
STI 韓國(guó)
和鑫 中國(guó)臺(tái)灣
展茂 中國(guó)臺(tái)灣
偏光片 LG化學(xué) 韓國(guó)
日東電工 日本
Samsung Cheil  韓國(guó)
力特光電 中國(guó)臺(tái)灣
達(dá)信科技 中國(guó)臺(tái)灣
液晶材料 默克 德國(guó)
Chisso公司 日本

因此,國(guó)家在加大力度扶持高世代液晶面板生產(chǎn)線投資的同時(shí),應(yīng)該注重產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。特別是對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃基板、偏光板、濾光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié),一方面應(yīng)該加大基礎(chǔ)研發(fā)的投入,建立高效的官產(chǎn)學(xué)研機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)核心技術(shù)的突破;另一方面,應(yīng)該積極吸引有一定技術(shù)積累的企業(yè)加入進(jìn)來(lái),給他們制定一些優(yōu)惠政策,提高他們的投資熱情,來(lái)共同推動(dòng)液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。只要建立完善的液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈,才能真正提高國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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