• 中國(guó)進(jìn)入高世代液晶面板生產(chǎn)線投資的高峰期
• 液晶電視市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)液晶面板需求迅速擴(kuò)大
• 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，以及地方政府的扶持力度不斷增強(qiáng)，成為企業(yè)投資的新動(dòng)力
• 全球金融危機(jī)的影響加速了液晶面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，為我國(guó)該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了難得的歷史機(jī)遇
• 加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

• 投資建設(shè)的TFT-LCD面板生產(chǎn)線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線
• 2005年-2008年，中國(guó)液晶電視產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)73.4%，2008年產(chǎn)量達(dá)到2411.8萬(wàn)臺(tái)
• 2008年全球大尺寸TFT－LCD面板銷(xiāo)售量比去年3.98億片僅僅增長(zhǎng)8.5%，創(chuàng)近5年市場(chǎng)增長(zhǎng)率最低

國(guó)內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線的投資速度正在不斷加快，建設(shè)的液晶面板生產(chǎn)線高世代化趨勢(shì)明顯，中國(guó)進(jìn)入了LCD產(chǎn)業(yè)的投資高峰期。2009年9月，京東方的8代TFT-LCD面板生產(chǎn)線在北京亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)舉行奠基儀式，標(biāo)志著我國(guó)液晶面板生產(chǎn)線正式進(jìn)入高世代線建設(shè)時(shí)期；同月，夏普正式宣布將其六代線（包括生產(chǎn)線設(shè)備和技術(shù)）轉(zhuǎn)賣(mài)給南京中電熊貓，這是國(guó)外廠商對(duì)中國(guó)輸出的首條5代以上液晶面板生產(chǎn)線；同樣是在9月份，全球第二大液晶面板廠商LGD宣布已經(jīng)同廣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)成初步協(xié)議，將投資8代TFT-LCD面板生產(chǎn)線，成為首個(gè)在中國(guó)投資建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線的外資廠商。

這股液晶面板投資熱潮其實(shí)早在2008年便已經(jīng)開(kāi)始，投資建設(shè)的TFT-LCD面板生產(chǎn)線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線，參與投資的企業(yè)既包括國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的液晶面板生產(chǎn)廠商，如京東方、龍騰光電、深圳天馬等，也包括新進(jìn)入的企業(yè)，如中電熊貓、LGD等。影響這輪LCD面板生產(chǎn)線投資熱潮的因素是多方面的，市場(chǎng)、政策、經(jīng)濟(jì)是其推動(dòng)的主要力量。

表1  中國(guó)LCD面板生產(chǎn)線投資情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)　2009，09

隨著彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷加快，液晶電視市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)液晶面板需求迅速擴(kuò)大

隨著傳統(tǒng)CRT彩電的逐漸被取代，液晶電視的普及已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，并且普及的速度在不斷加快。中國(guó)作為全球最大的彩電制造基地和彩電消費(fèi)市場(chǎng)，在彩電工業(yè)的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，液晶電視的產(chǎn)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2005年-2008年，中國(guó)液晶電視產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)73.4%，2008年產(chǎn)量達(dá)到2411.8萬(wàn)臺(tái)。

圖表  1 2005年—2008年中國(guó)液晶電視產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，09

液晶電視產(chǎn)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了對(duì)大尺寸液晶面板的大量需求。中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)起步較晚，2004年才有了第一條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線，直到2008年中國(guó)液晶面板生產(chǎn)線的投資都只是局限在5代線以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足國(guó)內(nèi)對(duì)液晶電視面板的需求。國(guó)內(nèi)液晶電視面板市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重失衡，也為企業(yè)投資高世代液晶面板生產(chǎn)線帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，以及地方政府的扶持力度不斷增強(qiáng)，成為企業(yè)投資的新動(dòng)力

近幾年，國(guó)家對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加強(qiáng)，從國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到國(guó)家發(fā)改委、科技部等設(shè)立的相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)，都對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)給予了很大的關(guān)注和扶持。特別是2009年2月國(guó)務(wù)院通過(guò)的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，把“新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型”列為六大重點(diǎn)工程之一，明確支持6代以上液晶面板(TFT-LCD)生產(chǎn)線的建設(shè)，支持骨干彩電企業(yè)提升模組一體化整機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。規(guī)劃的出臺(tái)，對(duì)LCD產(chǎn)業(yè)的支持范圍更明確、扶持力度更大，從而增強(qiáng)了企業(yè)投資液晶面板生產(chǎn)線的信心。

另一方面，地方政府也都在加快平板顯示產(chǎn)業(yè)的布局，除了制定相關(guān)的優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策外，特別是在資金方面給予投資企業(yè)大力的支持，從而降低了企業(yè)投資的門(mén)檻，成為企業(yè)投資液晶面板產(chǎn)業(yè)的新的動(dòng)力。

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全球金融危機(jī)的影響加速了液晶面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，為我國(guó)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了難得的歷史機(jī)遇。

2008年受全球金融危機(jī)的影響，液晶面板的市場(chǎng)需求量出現(xiàn)大幅萎縮。2008年全球大尺寸(大于10英寸)TFT－LCD面板銷(xiāo)售量達(dá)到4.32億片，比去年3.98億片的銷(xiāo)售量?jī)H僅增長(zhǎng)8.5%，遠(yuǎn)低于2007年39.0%的增長(zhǎng)率，創(chuàng)近5年市場(chǎng)增長(zhǎng)率最低。

圖表  2  2005年－2008年全球大尺寸TFT－LCD面板銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，09

受金融危機(jī)的影響，部分知名液晶面板廠商都出現(xiàn)了虧損的局面，面對(duì)巨大的資金壓力。在這樣的特定條件下，面板生產(chǎn)廠商為了取得發(fā)展，開(kāi)始尋求外部合作，從而放低了對(duì)高世代線液晶面板技術(shù)的輸出限制，我國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)，成為國(guó)外液晶面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的首選之地，這也給我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了難得的歷史機(jī)遇。

金融危機(jī)不僅加快了全球液晶面板產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移的步伐，而且為中國(guó)的本土面板企業(yè)擴(kuò)大投資創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)。金融危機(jī)導(dǎo)致液晶面板在短期內(nèi)出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩的局面，部分大型面板企業(yè)紛紛降低產(chǎn)能、停止擴(kuò)產(chǎn)，從而給上游的原材料、設(shè)備廠商帶來(lái)很大的壓力，原材料以及設(shè)備價(jià)格大幅下跌。而這恰恰為急需產(chǎn)業(yè)升級(jí)的中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了難得的機(jī)遇，選擇這個(gè)時(shí)候加快高世代液晶面板生產(chǎn)線以及產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的投資建設(shè)，可以大大提高本土面板企業(yè)對(duì)以國(guó)外企業(yè)為主的上游原材料以及設(shè)備廠商的議價(jià)能力，從而降低投資成本。

加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

我國(guó)在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時(shí)，在上游產(chǎn)業(yè)鏈如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設(shè)相對(duì)滯后，給我液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來(lái)了隱患。目前，液晶面板生產(chǎn)所需原材料基本都掌握在國(guó)外廠商的手中，基本處于壟斷的地位，國(guó)內(nèi)液晶面板廠商必須依賴(lài)進(jìn)口才能獲得原材料，不僅增加了生產(chǎn)成本，而且國(guó)外在上游原材料供應(yīng)方面的限制給國(guó)內(nèi)液晶面板廠商的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了很大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著液晶面板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)內(nèi)面板廠商對(duì)原材料采購(gòu)話語(yǔ)權(quán)的缺失，將會(huì)削弱國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

表2  全球主要液晶面板原材料供應(yīng)商

因此，國(guó)家在加大力度扶持高世代液晶面板生產(chǎn)線投資的同時(shí)，應(yīng)該注重產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。特別是對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃基板、偏光板、濾光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)，一方面應(yīng)該加大基礎(chǔ)研發(fā)的投入，建立高效的官產(chǎn)學(xué)研機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)核心技術(shù)的突破；另一方面，應(yīng)該積極吸引有一定技術(shù)積累的企業(yè)加入進(jìn)來(lái)，給他們制定一些優(yōu)惠政策，提高他們的投資熱情，來(lái)共同推動(dòng)液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。只要建立完善的液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈，才能真正提高國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。