●    這次交易將籌集約4億美元的資金，其中包括多家投資機構(gòu)以股權(quán)認(rèn)購的方式，對價值1.45億美元股份增發(fā)的超額認(rèn)購。

●    資金用于加速產(chǎn)品開發(fā)，以及向潛在市場規(guī)模為130億美元的功率半導(dǎo)體市場擴張，包括移動、消費、企業(yè)、可再生能源和電動汽車/電動交通領(lǐng)域。

●    納微半導(dǎo)體估計，與舊式硅芯片相比，其專有的、受專利高度保護的GaNFast™功率芯片，體積和重量減半，但充電速度卻提高達3倍，節(jié)能率高達40%。

●    納微半導(dǎo)體已向戴爾、聯(lián)想、小米、OPPO、LG、亞馬遜、貝爾金等幾十家高端客戶交付了超過1800萬顆GaNFast™功率芯片，沒有收到任何故障報告。

●    納微半導(dǎo)體的制造商向納微承諾的生產(chǎn)能力遠超過當(dāng)前預(yù)測，有充分信心滿足客戶的強勁需求。

●    納微半導(dǎo)體估計，到2050年，每年氮化鎵功率芯片可減少多達26億噸二氧化碳排放量。

 

氮化鎵（GaN）是新一代半導(dǎo)體技術(shù)，運行速度比舊式硅（Si）芯片快20倍，并可在體積與重量減半的情況下，實現(xiàn)3倍的充電功率和速度的提升。納微GaNFast™功率芯片集成了氮化鎵器件，并具有驅(qū)動、保護和控制功能，使用簡單、外形小巧、充電更快、節(jié)能效果更強。

 

納微預(yù)測，受到互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展、用電能驅(qū)動代替化石燃料以及對高效的可持續(xù)能源的不斷增長的需求驅(qū)動，氮化鎵芯片的市場規(guī)模在2026年可能增長至130億美元以上。市場包括移動、消費、企業(yè)（數(shù)據(jù)中心、5G）、 可再生能源（太陽能、能源存儲）和電動汽車/電動交通工具領(lǐng)域。

 

納微擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富，在功率半導(dǎo)體行業(yè)的年資經(jīng)驗總和超過300 年，并具有非凡的價值創(chuàng)造記錄的成熟的領(lǐng)導(dǎo)團隊。在該團隊的領(lǐng)導(dǎo)下，納微成功實現(xiàn)批量生產(chǎn)，并且不斷增加對戴爾、聯(lián)想、LG、小米、OPPO、亞馬遜、貝爾金和其他幾十家公司主要的OEM和配件市場供應(yīng)商的出貨量。納微現(xiàn)已交付了1800多萬顆GaNFast™功率芯片，沒有收到任何故障報告。

 

憑借專有的工藝設(shè)計套件（PDK）以及已獲得或正在申請的120多項專利，納微在氮化鎵市場上具有先發(fā)優(yōu)勢。新一代氮化鎵的強勁發(fā)展路線圖和持續(xù)降低的成本，加速了從排放二氧化碳的化石燃料向“Electrify Our World™”的轉(zhuǎn)型。納微估計，到2050年，氮化鎵每年可減少多達26億噸的二氧化碳排放量。

 

納微的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Gene Sheridan評論道：“納微成立的宗旨是改革功率電子世界，同時應(yīng)對地球面臨的可持續(xù)發(fā)展的重大挑戰(zhàn)。納微的團隊世界一流，不僅發(fā)明了革命性的新技術(shù)，并獲得了專利，還克服了將這些技術(shù)成功推向市場的所有關(guān)鍵障礙。我們?yōu)槟芤詮妱诺倪\營勢頭進入資本市場，并擁有對我們的長期使命充滿熱情的投資伙伴們而深感自豪。”

 

“我們很振奮能與納微合作”，Live Oak首席執(zhí)行官Rick Hendrix表示，“這是我們在半導(dǎo)體行業(yè)中看到的最令人矚目的一次機會。通過更高效的電力輸送，納微的解決方案能為碳排放量的減少做出重大貢獻，我們?yōu)榇吮陡信d奮。這次交易籌集的資金將使納微能加快實現(xiàn)這一愿景，從移動和消費市場進軍到耗電量更大的應(yīng)用市場，如數(shù)據(jù)中心、太陽能和電動汽車，并作為納微凈零排放（Net Zero）倡議的一部分，大大減少二氧化碳排放量。”

 

納微最初由公司的管理團隊，和具有長期優(yōu)秀投資業(yè)績的頂級風(fēng)險投資人共同出資，高度專注于清潔技術(shù)和電子行業(yè)中的顛覆性業(yè)務(wù)。Capricorn Investment Group、  Atlantic Bridge、種子投資者Malibu IQ以及目前所有的投資者，都會將其100%的股權(quán)轉(zhuǎn)進到這次交易中。Malibu IQ的創(chuàng)始人David Moxam指出：“電能的加倍需求推動全球能源轉(zhuǎn)型。納微的氮化鎵功率芯片已經(jīng)產(chǎn)生了造福全球的強大且積極的能效影響。”

 

 

交易概述

 

在Live Oak II的公眾股東進行最低額度贖回的前提下，則這次交易預(yù)計將為合并后的公司帶來高達3.98億美元的總收益。其中包括多家頂級機構(gòu)投資者以每股10.00美元的價格，超額認(rèn)購Live Oak II 增發(fā)的1.45億美元的A類普通股（“PIPE”）。交易所得收益將用于納微的未來業(yè)務(wù)發(fā)展。納微的現(xiàn)有股東會將其100%的股權(quán)轉(zhuǎn)進合并后的公司，表明了他們對納微的持續(xù)增長有極大的信心。這次交易經(jīng)Live Oak II和納微董事會一致批準(zhǔn)，預(yù)計將在2021年第三季度完成交割，但需獲得納微和Live Oak II股東的批準(zhǔn)，并須滿足慣常的交割條件，包括須獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的核準(zhǔn)。納微股東已簽署支持協(xié)議，確保交易獲得該等股東的批準(zhǔn)。

 

顧問

 

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities)和杰富瑞（Jefferies）擔(dān)任Navitas的聯(lián)合財務(wù)顧問。 杰富瑞和美國銀行證券公司（BofA Securities）擔(dān)任PIPE交易的配售代理以及Live Oak II的資本市場顧問。 野村綠色科技（Nomura Greentech）和美國銀行證券公司擔(dān)任Live Oak II的財務(wù)顧問。 DLA Piper LLP擔(dān)任Navitas的法律顧問。Vinson＆Elkins LLP擔(dān)任Live Oak II的法律顧問。 Winston＆Strawn LLP擔(dān)任PIPE交易的配售代理的法律顧問。Blueshirt Capital Markets LLC擔(dān)任納微的顧問。

 

投資者電話會議信息

 

納微和Live Oak II的管理層已召開了音頻網(wǎng)絡(luò)會議，審查擬議交易和投資者情況介紹，可訪問www.navitassemi.com/ir獲取具體記錄。

 

關(guān)于納微

 

納微半導(dǎo)體成立于2014年，是氮化鎵功率芯片行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。納微擁有一支強大且不斷成長的功率半導(dǎo)體行業(yè)專家團隊。這支團隊在材料、器件、應(yīng)用、系統(tǒng)和營銷方面合計擁有超過300年的年資經(jīng)驗。此外，其公司創(chuàng)始者還擁有200多項專利的創(chuàng)新記錄。氮化鎵功率芯片集成了氮化鎵功率器件、驅(qū)動、保護和控制功能，充電速度更快、功率密度更高、節(jié)能效果更強，適用于移動、消費、企業(yè)、電動交通和新能源市場。納微已經(jīng)獲得或正在申請的專利有120多項，現(xiàn)已交付了1800多萬顆GaNFast™功率芯片，沒有收到任何故障報告。

 

關(guān)于 Live Oak Acquisition Corp. II

 

Live Oak II在2020年12月籌集了2.53億美元資金，其投資單位、A類普通股和認(rèn)股權(quán)證在紐約證券交易所上市，股票代碼分別為“LOKB.U”、“LOKB”和LOKB WS。Live Oak II是一家空白支票公司，其成立的商業(yè)目的是與一家或多家企業(yè)實施合并、資本股票交換、資產(chǎn)收購、股票購買、重組或開展類似的企業(yè)合并行為。Live Oak II擁有經(jīng)驗豐富的管理者、運營者和投資者。他們曾經(jīng)在上市公司和非上市公司的建立、運營以及收購工作中發(fā)揮了重要作用，并將在未來為股東創(chuàng)造價值。該團隊在廣泛的行業(yè)領(lǐng)域擁有豐富的運營和投資經(jīng)驗，為公司帶來了多元化的經(jīng)驗以及寶貴的專業(yè)知識和見解。

 

關(guān)于前瞻性陳述的警告聲明

 

本新聞稿中的信息包括經(jīng)修訂的《1933年證券法》第27A款和經(jīng)修訂的《1934年證券交易法》第21E款項下所定義的“前瞻性陳述”。除本新聞稿中包含的當(dāng)前或歷史事實陳述外，關(guān)于擬議交易、雙方完成該交易的能力、交易收益、合并后的公司的未來財務(wù)業(yè)績，以及合并后的公司的戰(zhàn)略、未來運營、估計的財務(wù)狀況、估計的收入和損失、市場機會和市場份額的預(yù)測、預(yù)測的成本、前景、計劃和管理目標(biāo)的陳述，均屬前瞻性陳述。在本新聞稿中使用的“能夠”、“應(yīng)該”、“將”、“可能”、“相信”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“尋求”、“期望”、“預(yù)測”、“預(yù)計”等詞，以及這些詞的反義詞以及其他類似表達，均是為了識別前瞻性陳述，雖然并非所有前瞻性陳述都包含這種識別性詞。

 

Live Oak II和納微提醒您，本新聞稿中包含的前瞻性陳述受諸多風(fēng)險和不確定性影響，包括因下列各種原因?qū)е虏荒軐崿F(xiàn)或者在預(yù)期的時間內(nèi)不能實現(xiàn)納微的業(yè)務(wù)預(yù)期增長：(i)納微的目標(biāo)和策略、未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況和運營結(jié)果；(ii)納微的客戶關(guān)系以及保留和擴大這些客戶關(guān)系的能力；(iii)為進行適當(dāng)預(yù)算并調(diào)整納微的支出，納微準(zhǔn)確預(yù)測未來收入的能力；(iv)納微使其客戶基數(shù)多樣化并在新市場中發(fā)展客戶關(guān)系的能力；(v)納微客戶的終端市場的需求水平；(vi)納微吸引、培訓(xùn)和留住關(guān)鍵人才的能力；(vii)貿(mào)易政策的改變，包括關(guān)稅征收的改變；(viii)新冠疫情對納微的業(yè)務(wù)、經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的影響；(ix) 新冠疫情對全球經(jīng)濟的影響；(x)納微保持遵守美國政府某些合同要求的能力；(xi)美國和外國的監(jiān)管變化；(xii)納微保護其知識產(chǎn)權(quán)的能力。前瞻性陳述還受其他風(fēng)險和不確定性的影響，包括：(i)國內(nèi)外的商業(yè)、市場、金融、政治和法律狀況的變化；(ii)雙方無法成功或及時完成擬議交易，包括未獲得任何必要的監(jiān)管批準(zhǔn)，或是這些批準(zhǔn)被延遲，或是這些批準(zhǔn)受可能對合并后的公司或擬議交易的預(yù)期收益可能產(chǎn)生不利影響的不可預(yù)見的情況影響，或是沒有獲得Live Oak II的股東批準(zhǔn)等風(fēng)險；(iii)在宣布擬議交易后，Live Oak II或納微可能面臨的任何法律程序的結(jié)果；(iv)由于宣布擬議交易，而導(dǎo)致擬議交易破壞Live Oak II或納微當(dāng)前的計劃和運營的風(fēng)險；(v)與擬議交易有關(guān)的費用；(vi)未實現(xiàn)擬議交易的預(yù)期收益；(vii)與納微的財務(wù)預(yù)測信息的不確定性有關(guān)的風(fēng)險；(viii)與推出納微業(yè)務(wù)以及預(yù)期業(yè)務(wù)里程碑的時間有關(guān)的風(fēng)險；(ix)競爭對納微業(yè)務(wù)的影響；(x)Live Oak II的公眾股東提出的贖回請求數(shù)量；(xi)Live Oak II或合并后的公司就擬議交易或在未來發(fā)行股票或與股票掛鉤的證券的能力；以及(xii)在2020年12月4日向美國證券交易委員會提交的Live Oak II最終招股說明書中標(biāo)題為“風(fēng)險因素”段落項下討論的因素，以及Live Oak II已或?qū)⑾蛎绹C券交易委員會提交的其他文件中討論的因素。

 

如果發(fā)生了上述任何風(fēng)險或我們的假設(shè)被證實是不正確的，則實際結(jié)果可能與我們的前瞻性陳述所暗示的結(jié)果會有重大差異?？赡苓€有Live Oak II和納微目前都不知道的風(fēng)險，或者Live Oak II和納微當(dāng)前認(rèn)為不重要但可能也會導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述中的結(jié)果存在差異的風(fēng)險。此外，前瞻性陳述反映了Live Oak II和納微截至本新聞稿發(fā)布之日對未來事件的期望、計劃或預(yù)測及看法。Live Oak II和納微預(yù)計，隨后發(fā)生的事件和發(fā)展將會導(dǎo)致Live Oak II和納微的評估也發(fā)生變化。但是，盡管Live Oak II和納微可能會選擇在將來的某個時刻更新這些前瞻性陳述，但Live Oak II和納微在此均明確表明其無更新的義務(wù)。在本新聞稿發(fā)布之日后的任何時間，這些前瞻性陳述均不應(yīng)被作為評估Live Oak II和納微的依據(jù)。因此，不應(yīng)過分依賴前瞻性陳述。

 

重要信息，以及如何找到這些信息

 

對于擬議交易，Live Oak II計劃向美國證券交易委員會提交載于S-4表格上的注冊聲明（“注冊聲明”），其中包括Live Oak II的委托投票書/招股說明書。Live Oak II還計劃就擬議交易向美國證券交易委員會提交其他文件和相關(guān)資料。在審核通過注冊聲明后，美國證券交易委員會會向Live Oak II的股東郵寄最終的委托投票書/招股說明書。強烈建議Live Oak II和納微的股東在作出與擬議交易有關(guān)的投票決定前，仔細并完整閱讀Live Oak II向美國證券交易委員會提交的委托投票書/招股說明書（包括其所有修正和補充），以及與擬議交易有關(guān)的其他文件和相關(guān)資料。因為這些文件和資料含有擬議交易及其各當(dāng)事方的重要信息。在這些文件通過由美國證券交易委員會維護的網(wǎng)站（http://www.sec）向美國證券交易委員會提交之后，股東將可免費獲得委托投票書/招股說明書以及載有Live Oak II和納微的重要信息的其他文件的副本。

 

征集參與者

 

Live Oak II及其董事和高管可能被視為是就擬議交易向Live Oak II的股東征集代理權(quán)的參與者。納微及其管理人員和董事也可能被視為是這類征集的參與者。在可獲得2021年3月25日向美國證券交易委員會提交的，載于10-K表格上的Live Oak II年度報告，以及就擬議交易向美國證券交易委員會提交的委托投票書/招股說明書和其他相關(guān)資料時，證券持有人可閱讀上述資料來獲取Live Oak II的參與征集的高管和董事的更詳細信息，如姓名、關(guān)聯(lián)關(guān)系和利益。Live Oak II征集參與者的利益的相關(guān)信息（在某些情況下，可能與Live Oak II股東的一般利益不同）時，將在擬議交易相關(guān)的委托投票書/招股說明書中載明。

 

 

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